България емитира облигации на стойност 950 млн. евро прилихва от 4.25 процента с падеж 9 юли 2017 г., обяви официално в понеделник Министерството на финансите. Новият дълг се емитира, за да се покрият с него около 1.8 млрд. лв. от облигационен заем от времето на премиера Симеон Сакскобургготски, чийто падеж е в началото на следващата година. Кредитният рейтинг на емитента е оценен на BBB, стабилна перспектива от Стандарт енд Пуърс (S&P) и Baa2, стабилна перспектива от Муудис (Moody`s). Водещи мениджъри на емисията са BNP Paribas, HSBC, Raiffeisen Bank International. В съобщение от името на трите банки се посочва, че България се е завърнала впечатляващо на международните капиталови пазари след десетгодишно отсъствие. Новата 5-годишна еврооблигация на България с обем от 950 млн. евро е била записана за близо 30 минути след обявяване на транзакцията в информационните системи. Повече от 360 инвеститори са участвали в сделката. Общата стойност на заявените поръчки е надвишила 6 млрд. евро само след три часа от стартирането на процедурата по приемане на поръчки. След широко представяне на емисията в цяла Европа в края на юни и след проведената среща на държавните и правителствени ръководители на ЕС относно укрепването на Европейския икономически и паричен съюз през миналата седмица, мениджърите на емисията са решили да използват положителното настроение на пазара, за да стартират процедурата по издаване на новата емисия български облигации. Транзакцията е анонсирана в 8.30 часа по Гринуич в понеделник при първоначална ориентировъчна доходност от около 350 базисни пункта над средната цена на лихвените суапове. Подписката бързо нарасна над размера, определен от България, и приключи към обяд в резултат на изключително големия инвеститорски интерес при размер на поръчките, надвишаващ 6 млрд. евро, посочват мениджърите. Голямото превишение на заявените поръчки над предложеното за пласмент книжа е позволило да бъде намалена първоначалната ориентировъчна доходност с 30 базисни пункта и подписката да приключи само след три часа на минималното ниво на ревизираната по-ниска ориентировъчна доходност. Инвеститорската база за емисията е изключително разнообразна и много добре диверсифицирана както по географски признак, така и по видове инвеститори, се посочва в съобщението. Разпределението по региони е - Великобритания 25 процента, Германия 17 процента, Австрия 13 процента, Азия 9 процента, САЩ офшор 9 процента, Швейцария 7 процента, Франция 5 процента, Италия 5 процента, други - 10 процента. По видове инвеститори съставът е: инвестиционни фондове 43 на сто; банки 19 процента; застрахователни и пенсионни фондове 14 на сто; хедж фондове 12 на сто; централни банки 6 на сто; други - 6 процента. Силната инвеститорска реакция и доброто участие в тази сделка показва кредитната сила на България, доказана от нейните стабилни макроикономически показатели и забележителния напредък по отношение на фискалната консолидация и финансовата стабилност, се посочва в съобщението на финансовото министерство. Успешното пласиране на деноминираната в евро базова емисия при особено непостоянни пазарни условия в еврозоната доказва силната кредитна позиция и силния интерес на пазарите към Република България, отчитат водещите мениджъри на емисията. "Когато има числени измерения, и боговете мълчат" Над 300 млн. лева по-малко ще платим като дълг за следващите пет години. Това коментира премиерът Бойко Борисов по повод съобщението заемисиятаоблигации. Общо на година спестяваме 62 млн. лева от разликата на МиленВелчев със Симеон Дянков, отбеляза премиерът. Във времето нанай-големия растеж в света Милен Велчев постигна 7,5 процента лихва, а ние сега - 4,25, каза Борисов и добави, че това даваизключително спокойствие за следващото правителство, защотостава дума за петгодишен период.По думите му това е голям успех за нашата страна и се приемамного добре от световните пазари. Той добави, че това ще намаликредитните лихви за следващата година. "България стои много стабилно и това е един прекрасенотговор на цифрите на Станишев, Орешарски, Костов, на всички,които ни притискаха да проведем тази сделка предишните години,защото тогава бил моментът, но ние изчакахме най-подходящотовреме - да имаме най-добрия рейтинг, да станем от трите държави покрили Маастрихтските критерии. Когато има числени измерения, ибоговете мълчат", заяви министър-председателят.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010